10月の投資信託を積立ました | へぬこのゆるっと資産運用blog

10月の投資信託を積立ました

投稿日:2019年10月18日 更新日:

こんばんは^^ご訪問ありがとうございます。

さて、10月の投資信託の積立が完了したので、お伝えしたいと思います。

本来積立日が月初なので、少し日が経ってしまっていますが、悪しからず…(._.)

10月買い増し分を含めた投資信託はこちら

※赤字がプラスが出ているもの、青地がマイナスのものです。

・ひふみプラス・・・15,243 円

・たわらノーロード 国内リート…21,802 円

・ニッセイ国内債券インデックスファンド…14,963 円

・楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))…35,256 円

・楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)…20,076 円

・フィデリティ・アジア株・ファンド…29,866 円

・eMAXIS Slim 先進国株式インデックス…20,091 円

・eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)…20,515 円

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)…25,579 円

・iFree S&P500インデックス… 25,574 円

 

買い付け額合計 225,000 円

現在評価額合計 228,965 円

考察

ということで、今月はダウも好調、日経平均も好調という事で、3,000円を超えるプラスとなっています。

特に調子がいいのが、たわらノーロード 国内リート…21,802 円 です。

実は、この投資信託だけで2,000円近くのプラスがでているのです。

最近リート関係が好調すぎて、なんだか怖い…(._.)とはならず、単純に喜んでいますw

このままの金額で、積み立てていこうと思います^^

ここで気づく、盲点。

 

さて、最近気づいたのですが、今後永~く積み立てていくつもりで投資信託を購入していたのですが、あたし・・・積立NISAやってない。

将来的にプラスが出た場合でも、売るときに税金がかかってしまう(::)

しかし、変更するにもNISA⇒積立NISAにするには、金融機関に書類提出等、かなりめんどくさそうなので、躊躇しています。

こうなったら、彼氏に口座開設してもらうしかない・・・と企んでいます。

夫婦で投資…憧れなんですけど、どうやったら積極的に参加してもらえるんだろう。

あたしが大幅なマイナスを出していることもあり、容認はしてくれていますが投資におびえる彼氏。

確実なプラスを出していって、なんとか投資について信用してもらおうと思います^^;


 

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